2 - В последний раз… (муз.В.Орлов,сл.В.Шугалей,В.Орлов)
3 - Пьяная вишня (муз./сл.Г.Енин)
4 - Я, московский озорной гуляка (муз.С.Сарычем,сл.С.Есенин)
5 - Ах, это было... (муз./сл.Г.Енин)
6 - Дым кольцами (дуэт с К. Огонек) (муз./сл.Г.Енин)
7 - Улица разбитых фонарей (муз.С.Фисун,сл.С.Фисун,Н.Кибирев)
8 - Зайчик (муз./сл.Г.Енин)
9 - Самолет (муз./сл.Г.Енин)
10-За туманами (муз./сл.В.Клименков)
11-А я налью себе вина (муз./сл.В.Богатырёв)


"Любовь окаянная"

1 - Сергей Васильевич (муз./сл.А.Чугунова)

2 - Ша-лу-ла (муз./сл.Г.Енин)
3 - Любовь окаянная (муз.В.Королёв,сл.А.Чугунова)
4 - Украденная ночь (муз.Э.Предигер,сл.Т.Баранова)
5 - Снегири (муз./сл.фолк)
6 - Зашумели сады весной (муз./сл.И.Малинин)
7 - Проводница (муз./сл.А.Чугунова)
8 - Непутевая (муз./сл.фолк)
9 - Не гуляй (муз./сл.Г.Енин)
10-Огорчен (муз./сл.В.Пащенко)
11-Поцелуй (муз./сл.В.Пащенко,А.Чугунова)
12-Опер (муз./сл.В.Клименков)
13-Балерина в табакерке (муз./сл.И.Малинин)
14-Северное Тушино (муз.В.Королёв,сл.А.Чугунова)

"Базар-вокзал"

1 - Базар-Вокзал (А, поезд - чух, чух…)

2 - Три недели (Губит людей не пиво)
3 - Ресторан (Не шумите, ради Бога, тише)
4 - Пардон-гранд-мерси (Пардон)
5 - Три китайца (Три китайца)
6 - Не шумите, ради Бога, тише (Заледенели прекрасные розы)
7 - Кусочек мяса (Кусочек мяса)
8 - Эх, деньги-деньжата... (Чемоданчик)
9 - Сонька – ручка золотая (Три недели)
10-Заледенели прекрасные розы (Сонька – ручка золотая)
11-Мишка (Не плачь)
12-Отвяжись плохая жизнь (Наливай)
13-Окольцованная птица (Ревнивая)
14-Танцы (Катечка)
15-Бродвей на Тверской (Базар-Вокзал)